漳龙集团境外发行5亿美元债券 获2.5倍超额认购

　　漳州新闻网讯(张晗)福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)在境外成功发行5亿美元、3年期高级无抵押利率固定债券，票面利率5.875%。本次是漳龙集团第三次在境外成功发行美元债券，获逾2.5倍数超额认购，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄35个基点，发行利率为今年漳州市国企境外融资最低水平。

　　这充分展示了国际投资者对漳州市社会经济发展情况以及漳龙集团18年经营成果的高度认可。此次的发行规模也创造了漳龙集团境外发行债券单次单笔金额5亿美元的纪录，大大提升了漳州市乃至福建省在国际金融市场的形象。

　　在市国资委、市发改委、市外办、市外管局的大力支持下，漳龙集团各业务部门通力合作，携手各中介机构，快速并高质量地在一个月时间内完成了债券发行材料、反向路演、新加坡和香港两地路演推介及债券定价发行。

　　定价当日，漳龙集团的美元债券受到了境外资本市场的追捧，开簿2小时内订单即逾10亿美元，最终实现2.5倍超额认购。本次发行共获得了34位投资者的踊跃认购，其中包含众多知名大型投资机构如瑞信资管(Credit Suisse)、工银亚洲、南方基金、博时基金等;按投资者类型划分，50%为基金/资管，49%为银行/金融机构，1%为私人银行/其他。